Modèle de devis Excel pour indépendants : contenu et suivi des devis

À quoi sert un devis

Le devis protège les deux parties. Le client voit ce qu'il paie et vous gardez une trace écrite de ce qui a été convenu. La plupart des litiges sur le prix viennent d'un périmètre jamais écrit.

Selon le pays, un devis accepté peut ou non engager juridiquement. Ce guide ne donne pas de conseil juridique : si c'est important pour votre activité, demandez à un professionnel local.

Les rubriques de tout devis

Gardez une mise en page assez simple pour tenir sur une page. Le client doit trouver le prix et le périmètre en quelques secondes.

• Vos coordonnées et celles du client, avec numéro et date du devis
• Une courte description du projet et de son objectif
• Des lignes avec désignation, quantité, prix unitaire et total de ligne
• Sous-total et, si cela vous concerne, une ligne de taxe au taux fixé par la réglementation locale
• Validité : combien de jours le prix reste disponible
• Conditions de paiement : acompte, étapes, échéance
• Ce qui n'est pas inclus et la façon de traiter les travaux supplémentaires
• Acceptation : une ligne où le client confirme par réponse ou signature

Construire le modèle dans Excel

Un devis de base ne demande que quelques formules. Le total de ligne est quantité fois prix unitaire, le sous-total est la somme des lignes et le total final ajoute la taxe si vous en appliquez une.

1. Créez les colonnes désignation, quantité, unité et prix unitaire.
2. Ajoutez une colonne total de ligne avec la formule quantité fois prix unitaire.
3. Ajoutez une cellule sous-total qui additionne les totaux de ligne.
4. Ajoutez une cellule de taux et une cellule de total, si une taxe s'applique dans votre cas.
5. Réglez la zone d'impression sur une page et enregistrez en PDF pour l'envoi.
6. Conservez un modèle vierge et enregistrez chaque devis sous son numéro.

Exemple chiffré

Une petite mission d'identité visuelle chiffrée par ligne. Les montants illustrent seulement la structure et ne constituent pas un prix conseillé.

Des prix clairs et un périmètre défini

Écrivez en termes simples ce qui est inclus : le nombre de retouches, les fichiers livrés, qui fournit les contenus. Puis indiquez ce qui n'est pas inclus et le prix des extras courants. Les limites floues sont la première cause de devis qui se transforment en travail non payé.

Si vous facturez au projet, précisez les hypothèses du prix, par exemple l'envoi des documents par le client avant une date. Si vous facturez à l'heure, donnez une estimation et une fourchette.

Suivre chaque devis jusqu'à son issue

Un devis envoyé puis oublié, c'est du chiffre d'affaires perdu. Tenez un registre avec numéro, client, date, montant, statut et date de relance. Les statuts habituels sont brouillon, envoyé, accepté, refusé et expiré.

Cette liste permet de compter les devis envoyés, ceux qui sont acceptés et la valeur encore ouverte. Relancez une fois après quelques jours, avec un message court et poli, sans insister.

• Numéro, client, date et montant
• Statut : brouillon, envoyé, accepté, refusé, expiré
• Date de relance et notes
• Taux d'acceptation, calculé à partir du registre
• Valeur des devis encore ouverts

Questions