1 / 9Un classeur Excel (XLSX) pour freelances et petites entreprises : créez des devis avec lignes, quantités, prix unitaires, remises et un taux de taxe que vous définissez, tenez un registre de chaque devis avec son statut et voyez par formules le taux d'acceptation et la valeur du pipeline ouvert. Inclut une feuille de devis imprimable sur une page, pour A4 ou US Letter. Chaque langue comprend un classeur DEMO fictif et un classeur VIERGE. Téléchargement numérique à paiement unique.
Le problème résolu
Les devis sont dans des documents séparés, personne ne sait lesquels sont encore ouverts ou expirés et le vrai taux d'acceptation reste une estimation.
Pour qui
Freelances, studios individuels et petites entreprises de services ou de métiers qui envoient des devis et veulent savoir lesquels attendent une réponse.
Ce que vous obtenez
- Créez un devis à partir de lignes : quantité, unité, prix unitaire, remise % facultative et un taux de taxe que vous définissez, avec net, taxe et total calculés
- Un registre de devis avec numéro, date, client, date de validité et statut (Brouillon, Envoyé, Accepté, Refusé), et un signalement des devis envoyés expirés
- Le tableau de bord affiche devis et montants par statut, taux d'acceptation, valeur du pipeline ouvert, devis expirés à relancer et totaux mensuels, le tout par formules
- Choisissez un numéro dans la Feuille Devis imprimable et imprimez une page propre en A4 ou US Letter, avec vos coordonnées, le bloc client, notes et conditions
- Une liste de clients conserve les coordonnées une seule fois et montre devis, montant accepté et pipeline ouvert par client
- Les cellules de formules sont verrouillées, les cellules à remplir sont repérées et les contrôles de données signalent les saisies manquantes ou en double
Comment l’utiliser
- Téléchargez et extrayez le ZIP, ouvrez le dossier de votre langue et enregistrez une copie de travail du classeur VIERGE (ouvrez d'abord le DEMO pour voir comment il fonctionne).
- Dans Réglages, saisissez vos coordonnées, le code devise, l'intitulé de la taxe, le taux par défaut, la validité par défaut et vos conditions habituelles.
- Ajoutez vos clients, puis une ligne par devis dans le Registre Devis et ses lignes dans Lignes Devis.
- Dans la Feuille Devis, choisissez le numéro et imprimez-le, ou enregistrez-le en PDF depuis Excel.
- Mettez le statut à jour quand les devis sont envoyés, acceptés ou refusés et consultez le Tableau de bord.
Questions
Fonctionne-t-il comme une application de facturation ?
Non. Il sert aux devis et estimations : lignes, totaux, validité et statut. Il ne crée pas de factures, n'envoie pas d'e-mails et n'encaisse pas de paiements.
Qui définit le taux de taxe ?
Vous. Définissez un taux par défaut dans Réglages et, si besoin, un autre taux sur une ligne. Le classeur ne connaît pas les règles locales et ne donne aucun conseil fiscal.
Combien de lignes tiennent sur le devis imprimé ?
18 lignes par devis sur une page A4 ou US Letter. Les devis plus longs sont bien totalisés dans le registre et le classeur vous avertit que l'impression montre les 18 premières.
Quelle différence entre DEMO et VIERGE ?
DEMO contient des clients, devis et prix fictifs pour voir chaque feuille à l'œuvre. VIERGE est le même classeur, vide, pour vos propres données.
Fonctionne-t-il avec Google Sheets ou sur téléphone ?
Il est conçu et vérifié pour Excel de bureau. Les autres applications n'ont pas été testées, elles ne sont donc pas garanties.
Ce qui est inclus
- Cinq dossiers de langue (EN, IT, ES, FR, DE), chacun avec un classeur DEMO (clients et devis fictifs) et un classeur VIERGE
- Chaque classeur compte 7 feuilles : Début, Tableau de bord, Registre Devis, Lignes Devis, Feuille Devis, Clients, Réglages
- Exemple de feuille de devis imprimée en PDF, en A4 et en US Letter, dans chaque dossier de langue
- START-HERE.txt dans chaque dossier de langue et un à la racine du ZIP
Prérequis
Microsoft Excel de bureau (vérifié dans Excel pour Windows ; Excel n'est pas inclus). Formules standard, aucune macro. Excel pour Mac, Excel en ligne, applications mobiles, Google Sheets et LibreOffice n'ont pas été testés et ne sont pas garantis.
Version 1.0
Bon à savoir
- Capacité : 200 devis, 600 lignes et 150 clients ; la feuille imprimée affiche jusqu'à 18 lignes par devis.
- Vous saisissez les taux de taxe. Le classeur ne sait pas lesquels s'appliquent à vous, calcule la taxe par ligne arrondie à 2 décimales et ne constitue ni un conseil fiscal ni un conseil juridique. Vérifiez ce qu'exigent les règles locales pour les devis et les factures.
- Ce n'est pas un logiciel de comptabilité ni de facturation : il ne crée pas de factures, n'envoie ni devis ni relances par e-mail, n'encaisse pas de paiements et ne se connecte à aucun autre service.
- Une devise par classeur (un code que vous saisissez ; aucune conversion). Les prix se saisissent hors taxe.
- Taux d'acceptation = Acceptés / (Acceptés + Refusés) ; pipeline ouvert = devis Envoyés dont la date de validité n'est pas dépassée à la date définie dans Réglages.
- N'insérez ni ne supprimez de lignes et ne modifiez pas les cellules de formules. Renommez les statuts avant de commencer.
- Les traductions n'ont pas été relues par des locuteurs natifs. Pour votre usage professionnel ; revente et redistribution interdites.
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