Un classeur Excel (XLSX) en anglais pour les indépendants et les petites entreprises de services, qui réunit contacts, opportunités, prochaines actions et historique des échanges, avec une vue Today des relances en retard. Téléchargement numérique, achat unique, avec un guide de démarrage rapide illustré en HTML.

Le problème résolu

Les relances sont oubliées et l’historique de chaque contact et opportunité reste éparpillé entre boîtes mail, notes et mémoire.

Pour qui

Indépendants et petites entreprises de services qui veulent un tableur simple pour suivre contacts, opportunités et relances.

Ce que vous obtenez

• La feuille Today compte les actions en retard, celles du jour et celles sans date ou sans action, et liste les 30 premiers enregistrements à revoir
• Gérez jusqu’à 200 contacts, 300 opportunités et 1 000 entrées de journal de communication dans un seul classeur
• Suivez les opportunités de New à Qualified, Quoted, Won ou Lost avec honoraires prévus, prochaine action et date de l’action
• Alertes pour références invalides, ID et e-mails en double et enregistrements incomplets
• Un tableau Handoff liste le travail accepté (Won) avec les coordonnées du contact et les honoraires convenus, prêt à être transféré vers votre outil de projets ou de factures

Comment l’utiliser

1. Téléchargez et extrayez tout le ZIP, puis ouvrez MAXORI-Client-Tracker.xlsx dans Excel de bureau et enregistrez une copie de travail.
2. Définissez la date de révision dans Start!B4, puis explorez les exemples fictifs.
3. Effacez le contenu des cellules de démonstration comme l’explique le guide, en conservant les formules, et ajoutez vos contacts et opportunités.
4. À chaque révision, consultez la feuille Today, traitez les relances et consignez l’échange dans History.
5. Enregistrez régulièrement des copies XLSX datées et rouvrez-les pour les vérifier.

Questions