Un libro de Excel (XLSX) para autónomos y pequeños negocios: cree presupuestos con conceptos, cantidades, precios unitarios, descuentos y un tipo de impuesto que usted fija, lleve un registro de cada presupuesto con su estado y vea con fórmulas la tasa de aceptación y el valor de la cartera abierta. Incluye una hoja de presupuesto imprimible en una página, para A4 o US Letter. Cada idioma trae un libro DEMO ficticio y uno EN BLANCO. Descarga digital de pago único.

El problema que resuelve

Los presupuestos están en documentos sueltos, nadie recuerda cuáles siguen abiertos o han vencido y la tasa de aceptación real es una suposición.

Para quién es

Autónomos, estudios individuales y pequeños negocios de servicios u oficios que envían presupuestos y quieren saber cuáles esperan respuesta.

Qué obtienes

• Cree un presupuesto con conceptos: cantidad, unidad, precio unitario, descuento % opcional y un tipo de impuesto que usted fija, con neto, impuesto y total calculados
• Un registro de presupuestos con número, fecha, cliente, fecha de validez y estado (Borrador, Enviado, Aceptado, Rechazado), con aviso para los enviados que han vencido
• El resumen muestra presupuestos e importes por estado, tasa de aceptación, valor de la cartera abierta, vencidos a reclamar y totales mensuales, todo con fórmulas
• Elija un número en la Hoja Presupuesto imprimible e imprima una página limpia en A4 o US Letter, con los datos del negocio, el bloque del cliente, notas y condiciones
• Una lista de clientes guarda los contactos una sola vez y muestra presupuestos, importe aceptado y cartera abierta por cliente
• Las celdas con fórmulas están bloqueadas, las de entrada están marcadas y los controles de datos avisan de datos que faltan o están duplicados

Cómo se usa

1. Descargue y extraiga el ZIP, abra la carpeta de su idioma y guarde una copia de trabajo del libro EN BLANCO (abra antes el DEMO para ver cómo funciona).
2. En Ajustes introduzca los datos del negocio, el código de moneda, el nombre del impuesto, el tipo por defecto, la validez por defecto y sus condiciones habituales.
3. Añada sus clientes y después una fila por presupuesto en el Registro Presupuestos y sus conceptos en Lineas Presupuesto.
4. En la Hoja Presupuesto elija el número e imprímalo, o guárdelo como PDF desde Excel.
5. Actualice el estado cuando se envíen, acepten o rechacen y consulte el Resumen.

Preguntas