1 / 9Un libro de Excel (XLSX) en inglés para autónomos y pequeños negocios de servicios que reúne contactos, oportunidades, próximas acciones e historial de conversaciones, con una vista Today de los seguimientos vencidos. Descarga digital de pago único, con guía rápida ilustrada en HTML.
El problema que resuelve
Los seguimientos se olvidan y el historial de cada contacto y oportunidad queda disperso entre correos, notas y la memoria.
Para quién es
Autónomos y pequeños negocios de servicios que quieren una hoja de cálculo sencilla para controlar contactos, oportunidades y seguimientos.
Qué obtienes
- La hoja Today cuenta las acciones vencidas, las que vencen hoy y las que no tienen fecha o acción, y enumera los 30 primeros registros por revisar
- Gestiona hasta 200 contactos, 300 oportunidades y 1.000 entradas de registro de comunicaciones en un solo libro
- Sigue las oportunidades por New, Qualified, Quoted, Won o Lost con honorarios previstos, próxima acción y fecha de la acción
- Avisos de referencias no válidas, ID y correos duplicados y registros incompletos
- Una tabla Handoff enumera el trabajo aceptado (Won) con datos de contacto y honorarios acordados, lista para pasar a tu herramienta de proyectos o facturas
Cómo se usa
- Descarga y extrae todo el ZIP, abre MAXORI-Client-Tracker.xlsx en Excel de escritorio y guarda una copia de trabajo.
- Fija la fecha de revisión en Start!B4 y explora los ejemplos ficticios.
- Borra el contenido de las celdas de demostración como explica la guía, conservando las fórmulas, y añade tus contactos y oportunidades.
- En cada revisión, consulta la hoja Today, actúa sobre los seguimientos y registra la conversación en History.
- Guarda copias XLSX con fecha con regularidad y ábrelas de nuevo para comprobarlas.
Preguntas
¿Es una plantilla de Google Sheets o un CRM online?
No. Es un libro de Excel XLSX descargable para Excel de escritorio. No es un servicio en la nube y no envía correos ni recordatorios.
¿Cómo me indica a quién contactar?
Fijas una fecha de revisión en la hoja Start. La hoja Today muestra entonces las acciones vencidas, las que vencen ese día, las fechas o acciones que faltan y los problemas de entrada, y enumera los 30 primeros registros por revisar.
¿Funciona con el software online de MAXORI?
Es una descarga independiente de pago único y no se conecta con las herramientas online de MAXORI. El traspaso a otras herramientas, como Project Cost & Capacity Desk, que se vende por separado, se hace manualmente.
¿Están protegidos mis datos?
Tus datos permanecen en tu propio archivo. No hay copia de seguridad en la nube: guarda copias XLSX con fecha y conserva el archivo en privado.
Qué incluye
- MAXORI-Client-Tracker.xlsx: seis hojas (Start, Today, Contacts, Opportunities, History, Handoff) con ejemplos de práctica claramente ficticios
- QUICK-START.html: guía ilustrada en inglés
- START-HERE.txt: notas breves de inicio
- Carpeta SCREENS: capturas de la guía (datos ficticios)
Requisitos
Microsoft Excel de escritorio (se recomienda Excel 2019 o posterior para Windows; Excel no está incluido). Fórmulas estándar, sin macros. No se ha verificado una sesión nativa de Excel de escritorio; Mac, Excel web, móvil y Google Sheets no se han probado ni se prometen.
Versión 1.0
Conviene saber
- Flujo de revisión manual: sin recordatorios, correos, notificaciones, conexiones bancarias, procesamiento de pagos ni creación de facturas automáticos.
- No es una plantilla de Google Sheets, ni un CRM en la nube ni un servicio: sin sincronización ni uso compartido entre dispositivos o personas.
- Capacidad fija preformateada de 200 contactos, 300 oportunidades y 1.000 entradas de historial; no insertes ni elimines filas ni edites las columnas con fórmulas.
- Una sola moneda por libro (EUR, USD o GBP); sin conversión de divisas.
- Los honorarios previstos y Won no son dinero cobrado ni totales de factura, y Won no significa pagado.
- El traspaso a otras herramientas es manual: sin base de datos compartida, importación ni sincronización. El CSV exporta una sola hoja y no es una copia de seguridad completa.
- Una herramienta operativa, no un software contable o fiscal certificado. Para uso en tu propio negocio; prohibida la reventa y la redistribución.
Este es un producto digital descargable, no software online. No necesita cuenta y no forma parte de las suscripciones de MAXORI Software.
Combina bien con
Client Onboarding & Handoff Kit – 10 fichas para Canva y PDF
Empieza los proyectos con claridad y entrégalos con orden.
Project Cost & Capacity Desk – Margen y carga de trabajo
Comprueba margen y capacidad semanal antes de aceptar más trabajo.
Client Tracker para Excel – Leads, Seguimientos y Registro de Contactos
6,05 €