1 / 9Un kit en inglés con diez fichas de incorporación y entrega de proyectos de clientes, pensado para autónomos y pequeños estudios: archivos PPTX editables para importar en Canva, PDF A4 estáticos, cinco plantillas de correo y un registro de materiales. Cada ficha se incluye en blanco y completada con un proyecto ficticio. Descarga digital de pago único.
El problema que resuelve
Los proyectos empiezan con un alcance poco claro, materiales que faltan y cambios sin registrar, y terminan sin un resumen de lo entregado y de lo que sigue pendiente.
Para quién es
Autónomos y pequeños estudios que entregan proyectos a clientes y quieren un método repetible para recopilar materiales, acordar el alcance y cerrar el proyecto.
Qué obtienes
- Diez fichas cubren todo el recorrido: kit de bienvenida, brief del cliente, alcance y revisiones, lista de materiales, responsabilidades, notas de arranque, registro de cambios, lista de control de entrega, nota de entrega y cierre del proyecto
- Cada ficha se incluye dos veces: en blanco para tus proyectos y completada con un ejemplo ficticio para ver cómo rellenarla
- La página de materiales asigna a cada elemento un responsable, una fecha límite y un estado, de modo que lo que falta se ve a simple vista
- Cinco plantillas de correo (bienvenida, petición de materiales, recordatorio, solicitud de cambio, entrega) para adaptar y enviar manualmente
- PDF A4 estáticos para leer o imprimir, y un registro CSV para materiales adicionales
Cómo se usa
- Descarga y extrae el ZIP, conserva los originales como copia de seguridad y lee el PDF EXAMPLE para ver la secuencia.
- En el ordenador, importa MAXORI-Client-Onboarding-BLANK.pptx en Canva con Subir tus propios archivos. Es una importación de archivo, no un enlace a una plantilla de Canva.
- Duplica el diseño para cada cliente, sustituye [YOUR BUSINESS] y el resto de respuestas entre corchetes y elimina las páginas que no necesites.
- Descarga tu diseño editado como PDF desde Canva y comparte ese PDF con el cliente, no los archivos originales de la plantilla.
- Usa las plantillas de correo y el registro de materiales junto con las fichas, y envía tú mismo los mensajes.
Preguntas
¿Necesito Canva?
Para el flujo de la guía, sí. El kit está escrito para importar el PPTX en Canva en ordenador con una cuenta de Canva. Canva no está incluido y los archivos PPTX no se presentan como probados en PowerPoint nativo.
¿Los PDF son formularios rellenables?
No. Los PDF son versiones A4 estáticas para leer o imprimir. Para rellenar las fichas, edita el PPTX en Canva.
¿Es una plantilla de contrato?
No. Es un kit operativo para recopilar materiales y registrar decisiones. Acuerda las condiciones comerciales en tu propio contrato de servicios por separado.
¿Se conecta con el software online de MAXORI u otras herramientas?
No. Es una descarga única independiente, sin integración. Puedes copiar a mano una referencia de cliente o proyecto en herramientas como un seguimiento de clientes o un planificador de proyectos, que se venden por separado.
Qué incluye
- MAXORI-Client-Onboarding-BLANK.pptx: diez páginas de fichas editables
- MAXORI-Client-Onboarding-EXAMPLE.pptx: las mismas diez páginas completadas con un proyecto ficticio
- MAXORI-Client-Onboarding-BLANK.pdf y MAXORI-Client-Onboarding-EXAMPLE.pdf: versiones A4 estáticas (no rellenables)
- EMAIL-SCRIPTS.txt: cinco mensajes para adaptar
- MATERIALS-REGISTER.csv: lista en blanco con responsable, fecha límite, estado y ubicación
- QUICK-START.md: guía paso a paso para la importación en Canva
Requisitos
Se necesita una cuenta de Canva y Canva en ordenador para seguir el flujo de la guía (Canva no está incluido). Las fichas están en inglés, con proporciones A4. Los archivos PPTX no se presentan como probados en móvil ni en PowerPoint nativo, y la importación en Canva no se ha verificado en este catálogo.
Versión 1.0
Conviene saber
- Depende de Canva: la guía y el flujo de edición están escritos para importar el PPTX en Canva en ordenador. No se incluye ningún enlace a plantilla de Canva y la ilustración decorativa se importa como una sola imagen cuyas partes no se pueden editar por separado.
- Los PDF son páginas A4 estáticas, no formularios rellenables. Un PDF exportado desde Canva puede tener un tamaño físico mayor que A4: imprímelo con Ajustar a papel A4. No se incluye producción de impresión a medida exacta.
- Es un kit de documentos operativos, no un contrato, un sistema de contabilidad, una plataforma de reservas ni una automatización: sin recordatorios, cálculos, procesamiento de pagos, sincronización ni ahorro de tiempo garantizado.
- Los correos no se envían por ti. No introduzcas contraseñas, datos de tarjetas de pago ni información sensible en las fichas.
- El uso en móvil y en PowerPoint nativo no se presenta como probado.
- Para tu propio negocio y los proyectos de tus clientes; puedes compartir con ellos las exportaciones ya completadas. Prohibida la reventa o redistribución de los archivos en blanco o editables como plantilla.
Este es un producto digital descargable, no software online. No necesita cuenta y no forma parte de las suscripciones de MAXORI Software.
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