Eine Excel-Mappe (XLSX) plus druckbare PDF-Arbeitsblätter, um Ihr Geschäftsjahr abzuschließen und das nächste zu planen. Teil 1 blickt zurück: Einnahmen und Kosten pro Quartal, Stunden, beste und schwächste Kunden oder Produkte, Erfolge, Erkenntnisse sowie was Sie starten, stoppen und weiterführen. Teil 2 blickt voraus: bis zu 8 SMART-Ziele mit Quartals-Meilensteinen, Einnahme-, Kosten- und Stundenziele, Kennzahlen und ein 90-Tage-Plan, mit Fortschritt und Status, die sich beim Eintragen der Istwerte im Lauf des Jahres aktualisieren. Ein Download enthält fünf vollständige Ausgaben (Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und Deutsch), jede mit einer leeren und einer Demo-Mappe mit fiktiven Daten sowie leeren PDF-Arbeitsblättern in A4 und US Letter. Ein Planungs- und Reflexionswerkzeug, keine Buchhaltungs-, Steuer- oder Finanzberatung.

Das Problem, das es löst

Am Jahresende liegen die Zahlen an verschiedenen Orten und gute Vorsätze verblassen bis Februar. Ohne kurzen Rückblick wiederholen sich dieselben Fehler, und Ziele ohne Messgröße, Frist und Quartals-Checkpoints lassen sich schwer halten.

Für wen

Freiberufler, Berater, Einzelunternehmer, kleine Studios und Läden sowie Nebenerwerbs-Gründer, die einen ruhigen Jahresrückblick und einen klaren Plan für das neue Jahr wünschen, in ihrer eigenen Sprache.

Das erhalten Sie

• Blick zurück an einem Ort: Einnahmen und Kosten pro Quartal mit Gewinn und Marge, abrechenbare und nicht abrechenbare Stunden, Einnahmen pro abrechenbarer Stunde sowie bestes und schwächstes Quartal
• Sehen Sie, welche Kunden, Produkte oder Leistungen den meisten Gewinn bringen, mit Marge, Gewinn pro Stunde, Rang und dem Umsatzanteil Ihrer größten Kunden
• Notieren Sie Erfolge, Erkenntnisse und was Sie starten, stoppen und weiterführen, und bewerten Sie sechs Bereiche Ihres Betriebs von 1 bis 5
• Legen Sie bis zu 8 SMART-Ziele mit Startwert, Zielwert, Frist und einem geplanten Wert pro Quartal fest; tragen Sie den Istwert ein und sehen Sie Fortschritt und Status (Erledigt, Im Plan, Im Rückstand, Kein Update)
• Planen Sie das neue Jahr in Zahlen: Einnahmeziel, Kostenbudget und Stunden pro Quartal, sechs Kennzahlen zum Verfolgen und ein 90-Tage-Plan mit Wochenbalken
• Das Blatt Übersicht fasst die wichtigsten Ergebnisse mit zwei Diagrammen zusammen, dazu eine Datenprüfung, die auf zu korrigierende Zeilen hinweist
• Lieber auf Papier? Acht druckbare Arbeitsblätter in A4 und US Letter decken dieselben Schritte für Rückblick und Planung ab

So nutzen Sie es

1. Laden Sie die Datei herunter, entpacken Sie sie und öffnen Sie den Ordner der gewünschten Sprache.
2. Öffnen Sie die DEMO-Mappe in Excel für den Desktop und lesen Sie das Blatt Anleitung, um die Funktionsweise zu sehen.
3. Öffnen Sie BLANK und speichern Sie Ihre eigene Arbeitskopie; behalten Sie das mitgelieferte Original als Vorlage.
4. Tragen Sie in den Einstellungen den Namen Ihres Betriebs, das Rückblickjahr und das Startdatum des Plans ein (bernsteinfarbene Zellen); lassen Sie das Quartal auf 0, bis das neue Jahr beginnt.
5. Füllen Sie Rückblick, Kunden und Reflexion für den Blick zurück aus; dann Ziele, Zielwerte und 90-Tage-Plan für die Planung. Oder drucken Sie die PDF-Blätter aus und füllen Sie sie von Hand aus.
6. Stellen Sie im Lauf des Jahres das laufende Quartal in den Einstellungen ein und tragen Sie die Istwerte ein; Status, Fortschritt und Übersicht aktualisieren sich von selbst. Speichern Sie datierte Kopien als Sicherung.

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