Ein digitaler Einmal-Download für Selbstständige und Kleinunternehmer, die vor einem Jahres- oder Quartalsende ihre Unterlagen zusammentragen müssen: eine Checkliste mit 12 Kategorien und 36 Dokumenten (Einnahmenbelege, ausgestellte und erhaltene Rechnungen, Ausgabenbelege, Konto- und Kartenauszüge, Fahrten und Fahrzeug, Arbeitszimmer, Ausstattung, frühere Erklärungen, Identität und Registrierung, Post vom Finanzamt, Personal und Versicherungen), jeweils mit Abhakfeld und der Spalte „Hier bewahre ich es auf“, dazu eine freie Zeile pro Kategorie. Außerdem enthalten: eine leere Notizseite, auf der Sie die Termine und Anforderungen Ihres Finanzamts oder Beraters eintragen, Zeilen für Ihre Fragen, ein Übergabeprotokoll und die ausgefüllte Checkliste als fiktives Beispiel. Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und Deutsch in einem Download, als druckbares PDF (A4 und US Letter) und als TXT. Es ist ein Ordnungshilfsmittel, keine Steuerberatung: Es nennt weder Fristen noch Regeln.

Das Problem, das es löst

Zum Jahresende liegen die Unterlagen verstreut in Ordnern, Schubladen, Postfächern und Apps, Sie wissen nicht, was noch fehlt, und verlieren Zeit mit der Suche.

Für wen

Selbstständige, Einzelunternehmer und kleine Betriebe, die eine klare Liste wollen, was sie vor dem Gespräch mit Steuerberater oder Buchhalter oder vor der Abgabe beim Finanzamt zusammentragen sollten.

Das erhalten Sie

• Eine Checkliste mit 12 Kategorien und 36 zu sammelnden Dokumenten, damit beim Jahres- oder Quartalsende nichts vergessen wird
• Eine Spalte „Hier bewahre ich es auf“ für jedes Dokument: Ordner, Schublade oder App notieren und in Sekunden wiederfinden
• Eine freie Zeile in jeder Kategorie für Besonderheiten Ihres Betriebs
• Eine leere Notizseite, auf der Sie die Termine und Anforderungen Ihres Finanzamts oder Beraters eintragen, und Platz für Ihre Fragen
• Ein Übergabeprotokoll, das festhält, was Sie wem wann geschickt haben
• Ein ausgefülltes fiktives Beispiel sowie Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und Deutsch in einem Download

So nutzen Sie es

1. Kauf herunterladen, entpacken und den Ordner Ihrer Sprache öffnen.
2. Das PDF ausdrucken (oder den Text aus der TXT kopieren) und Namen sowie den vorbereiteten Zeitraum eintragen.
3. Die 12 Kategorien durchgehen: jedes gesammelte Dokument abhaken und notieren, wo es liegt.
4. Die freien Zeilen für eigene Punkte nutzen und markieren, was noch fehlt, um es anzufordern.
5. Auf der Notizseite die Termine und Anforderungen eintragen, die Ihnen Finanzamt oder Berater genannt haben, sowie Ihre Fragen; das Übergabeprotokoll nutzen, wenn Sie Unterlagen weitergeben.

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