1 / 9Eine Excel-Arbeitsmappe (XLSX) für Freelancer und kleine Unternehmen: Angebote mit Positionen, Mengen, Einzelpreisen, Rabatten und einem selbst festgelegten Steuersatz erstellen, jedes Angebot mit Status in einer Liste führen und Annahmequote sowie Wert der offenen Pipeline per Formel sehen. Enthält ein druckbares einseitiges Angebotsblatt für A4 oder US Letter. Jede Sprache kommt als fiktive DEMO- und als LEERE Arbeitsmappe. Einmaliger digitaler Download.
Das Problem, das es löst
Angebote liegen in einzelnen Dokumenten, niemand weiß, welche noch offen oder abgelaufen sind, und die tatsächliche Annahmequote ist nur eine Schätzung.
Für wen
Freelancer, Einzelstudios und kleine Dienstleistungs- oder Handwerksbetriebe, die Angebote verschicken und wissen wollen, welche noch auf Antwort warten.
Das erhalten Sie
- Ein Angebot aus Positionen erstellen: Menge, Einheit, Einzelpreis, optional Rabatt % und ein selbst festgelegter Steuersatz, mit berechnetem Netto, Steuer und Gesamtbetrag
- Eine Angebotsliste mit Nummer, Datum, Kunde, Gültig-bis-Datum und Status (Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgelehnt) und einer Markierung für versendete, abgelaufene Angebote
- Die Übersicht zeigt Angebote und Werte nach Status, Annahmequote, Wert der offenen Pipeline, abgelaufene Angebote zum Nachfassen und Monatssummen, alles per Formel
- Auf dem druckbaren Angebotsblatt eine Nummer wählen und eine saubere Seite in A4 oder US Letter drucken, mit Firmendaten, Kundenblock, Anmerkungen und Bedingungen
- Eine Kundenliste speichert Kontaktdaten einmal und zeigt Angebote, angenommenen Wert und offene Pipeline je Kunde
- Formelzellen sind gesperrt, Eingabezellen markiert, und Datenprüfungen weisen auf fehlende oder doppelte Einträge hin
So nutzen Sie es
- ZIP herunterladen und entpacken, den Ordner Ihrer Sprache öffnen und eine Arbeitskopie der LEEREN Arbeitsmappe speichern (öffnen Sie zuerst die DEMO, um die Funktionsweise zu sehen).
- In den Einstellungen Firmendaten, Währungscode, Bezeichnung der Steuer, Standardsteuersatz, Standardgültigkeit und Standardbedingungen eintragen.
- Kunden anlegen, dann je Angebot eine Zeile in der Angebotsliste und die Positionen im Blatt Positionen.
- Im Angebotsblatt die Nummer wählen und drucken oder in Excel als PDF speichern.
- Den Status aktualisieren, wenn Angebote versendet, angenommen oder abgelehnt werden, und die Übersicht lesen.
Fragen
Funktioniert es wie eine Rechnungs-App?
Nein. Es dient Angeboten und Kostenvoranschlägen: Positionen, Summen, Gültigkeit und Status. Es erstellt keine Rechnungen, versendet keine E-Mails und nimmt keine Zahlungen entgegen.
Wer legt den Steuersatz fest?
Sie. Legen Sie in den Einstellungen einen Standardsatz fest und bei Bedarf einen anderen Satz für einzelne Positionen. Die Arbeitsmappe kennt die örtlichen Regeln nicht und gibt keine Steuerberatung.
Wie viele Positionen passen auf das gedruckte Angebot?
18 Positionen je Angebot auf einer Seite A4 oder US Letter. Längere Angebote werden in der Angebotsliste trotzdem korrekt summiert, und die Arbeitsmappe weist darauf hin, dass der Ausdruck die ersten 18 zeigt.
Was ist der Unterschied zwischen DEMO und LEER?
DEMO ist mit fiktiven Kunden, Angeboten und Preisen gefüllt, damit Sie jedes Blatt in Aktion sehen. LEER ist dieselbe Arbeitsmappe ohne Daten für Ihre eigenen Angaben.
Funktioniert es in Google Sheets oder auf dem Handy?
Es ist für Excel Desktop gebaut und geprüft. Andere Apps wurden nicht getestet und werden daher nicht zugesagt.
Das ist enthalten
- Fünf Sprachordner (EN, IT, ES, FR, DE), jeweils mit einer DEMO-Arbeitsmappe (fiktive Kunden und Angebote) und einer LEEREN Arbeitsmappe
- Jede Arbeitsmappe hat 7 Blätter: Start, Übersicht, Angebotsliste, Positionen, Angebotsblatt, Kunden, Einstellungen
- Gedrucktes Beispiel-Angebotsblatt als PDF, in A4 und in US Letter, in jedem Sprachordner
- START-HERE.txt in jedem Sprachordner und eine im obersten Ordner der ZIP-Datei
Voraussetzungen
Microsoft Excel Desktop (in Excel für Windows geprüft; Excel ist nicht enthalten). Standardformeln, keine Makros. Excel für Mac, Excel im Web, Handy-Apps, Google Sheets und LibreOffice wurden nicht getestet und werden nicht zugesagt.
Version 1.0
Gut zu wissen
- Kapazität: 200 Angebote, 600 Positionen und 150 Kunden; auf dem gedruckten Blatt passen bis zu 18 Positionen je Angebot.
- Die Steuersätze geben Sie selbst ein. Die Arbeitsmappe weiß nicht, welche für Sie gelten, berechnet die Steuer je Position auf 2 Dezimalstellen gerundet und ist keine Steuer- oder Rechtsberatung. Prüfen Sie, was Ihre örtlichen Regeln für Angebote und Rechnungen verlangen.
- Keine Buchhaltungs- oder Rechnungssoftware: Sie erstellt keine Rechnungen, versendet keine Angebote oder Erinnerungen per E-Mail, nimmt keine Zahlungen entgegen und verbindet sich mit keinem anderen Dienst.
- Eine Währung je Arbeitsmappe (ein Code, den Sie eintippen; keine Umrechnung). Preise werden ohne Steuer eingegeben.
- Annahmequote = Angenommen / (Angenommen + Abgelehnt); offene Pipeline = versendete Angebote, deren Gültigkeitsdatum am in den Einstellungen gesetzten Stichtag noch nicht abgelaufen ist.
- Keine Zeilen einfügen oder löschen und keine Formelzellen bearbeiten. Statusnamen vor dem Start umbenennen.
- Die Übersetzungen wurden nicht von Muttersprachlern geprüft. Für den eigenen geschäftlichen Gebrauch; Weiterverkauf und Verbreitung nicht gestattet.
Dies ist ein herunterladbares digitales Produkt, keine Online-Software. Es benötigt kein Konto und gehört nicht zu den MAXORI Software-Abos.
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