Eine englischsprachige Excel-Arbeitsmappe (XLSX) für Freiberufler und kleine Dienstleistungsunternehmen, die Kontakte, Chancen, nächste Aktionen und Gesprächsverlauf zusammenführt, mit einer Today-Ansicht für überfällige Nachfassaktionen. Digitaler Einmal-Download mit bebilderter HTML-Kurzanleitung.

Das Problem, das es löst

Nachfassaktionen werden vergessen, und der Verlauf jedes Kontakts und jeder Chance verteilt sich auf Postfächer, Notizen und das Gedächtnis.

Für wen

Freiberufler und kleine Dienstleistungsunternehmen, die mit einer einfachen Tabelle Kontakte, Chancen und Nachfassaktionen im Blick behalten möchten.

Das erhalten Sie

• Das Blatt Today zählt überfällige, heute fällige sowie Einträge ohne Datum oder Aktion und listet die ersten 30 zu prüfenden Datensätze auf
• Verwalten Sie bis zu 200 Kontakte, 300 Chancen und 1.000 Kommunikationseinträge in einer Arbeitsmappe
• Verfolgen Sie Chancen von New über Qualified und Quoted bis Won oder Lost mit erwartetem Honorar, nächster Aktion und Aktionsdatum
• Hinweise auf ungültige Verweise, doppelte IDs und E-Mail-Adressen sowie unvollständige Datensätze
• Eine Handoff-Tabelle listet angenommene Aufträge (Won) mit Kontaktdaten und vereinbartem Honorar auf, bereit zur Übertragung in Ihr Projekt- oder Rechnungstool

So nutzen Sie es

1. Laden Sie das gesamte ZIP herunter und entpacken Sie es, öffnen Sie dann MAXORI-Client-Tracker.xlsx in Desktop-Excel und speichern Sie eine Arbeitskopie.
2. Legen Sie das Prüfdatum in Start!B4 fest und erkunden Sie die fiktiven Beispiele.
3. Löschen Sie den Inhalt der Demo-Eingabezellen wie in der Anleitung beschrieben, behalten Sie die Formeln und tragen Sie Ihre eigenen Kontakte und Chancen ein.
4. Prüfen Sie bei jeder Durchsicht das Blatt Today, erledigen Sie die Nachfassaktionen und protokollieren Sie das Gespräch in History.
5. Speichern Sie regelmäßig datierte XLSX-Sicherungen und öffnen Sie sie zur Kontrolle erneut.

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