1 / 9Ein englischsprachiges Set aus zehn Arbeitsblättern für Kunden-Onboarding und Projektübergabe, gedacht für Freelancer und kleine Studios: bearbeitbare PPTX-Dateien für den Canva-Import, statische A4-PDFs, fünf E-Mail-Vorlagen und ein Materialregister. Jedes Arbeitsblatt liegt leer und ausgefüllt mit einem fiktiven Projekt bei. Einmaliger digitaler Download.
Das Problem, das es löst
Projekte starten mit unklarem Umfang, fehlenden Materialien und undokumentierten Änderungen und enden ohne klare Übersicht, was geliefert wurde und was noch offen ist.
Für wen
Freelancer und kleine Studios, die Projekte für Kunden umsetzen und einen wiederholbaren Ablauf für Materialsammlung, Leistungsumfang und Projektabschluss suchen.
Das erhalten Sie
- Zehn Arbeitsblätter decken den gesamten Ablauf ab: Willkommensblatt, Kunden-Briefing, Umfang und Korrekturrunden, Materialliste, Verantwortlichkeiten, Kickoff-Notizen, Änderungsprotokoll, Lieferungs-Checkliste, Übergabenotiz und Projektabschluss
- Jedes Arbeitsblatt ist doppelt enthalten: leer für Ihre eigenen Projekte und ausgefüllt mit einem fiktiven Beispiel, das zeigt, wie es gedacht ist
- Auf der Materialseite hat jeder Punkt eine verantwortliche Person, ein Fälligkeitsdatum und einen Status, sodass Fehlendes sichtbar bleibt
- Fünf E-Mail-Vorlagen (Willkommen, Materialanfrage, Nachfassen, Änderungswunsch, Übergabe) zum Anpassen und manuellen Versenden
- Statische A4-PDFs zum Lesen oder Drucken sowie ein CSV-Register für zusätzliche Materialien
So nutzen Sie es
- ZIP herunterladen und entpacken, die Originale als Sicherung behalten und das EXAMPLE-PDF lesen, um den Ablauf zu verstehen.
- Am Desktop MAXORI-Client-Onboarding-BLANK.pptx in Canva über Eigenes Material hochladen importieren. Das ist ein Dateiimport, kein Link zu einer Canva-Vorlage.
- Das Design für jeden Kunden duplizieren, [YOUR BUSINESS] und die übrigen Antworten in eckigen Klammern ersetzen und nicht benötigte Seiten entfernen.
- Das bearbeitete Design in Canva als PDF herunterladen und dieses PDF an den Kunden weitergeben, nicht die ursprünglichen Vorlagendateien.
- E-Mail-Vorlagen und Materialregister zusammen mit den Arbeitsblättern nutzen und Nachrichten selbst versenden.
Fragen
Brauche ich Canva?
Für den in der Anleitung beschriebenen Ablauf ja. Das Set ist für den Import des PPTX in Canva am Desktop mit einem Canva-Konto geschrieben. Canva ist nicht enthalten, und die PPTX-Dateien werden nicht als in nativem PowerPoint getestet dargestellt.
Sind die PDFs ausfüllbare Formulare?
Nein. Die PDFs sind statische A4-Versionen zum Lesen oder Drucken. Zum Ausfüllen bearbeiten Sie das PPTX in Canva.
Ist das eine Vertragsvorlage?
Nein. Es ist ein operatives Set zum Sammeln von Materialien und Festhalten von Entscheidungen. Kommerzielle Bedingungen vereinbaren Sie in Ihrem eigenen, separaten Dienstleistungsvertrag.
Ist es mit der MAXORI-Online-Software oder anderen Tools verbunden?
Nein. Es ist ein separater Einmal-Download ohne Integration. Eine Kunden- oder Projektreferenz können Sie von Hand in Tools wie einen Kunden-Tracker oder einen Projektplaner übertragen, die separat erhältlich sind.
Das ist enthalten
- MAXORI-Client-Onboarding-BLANK.pptx: zehn bearbeitbare Arbeitsblattseiten
- MAXORI-Client-Onboarding-EXAMPLE.pptx: dieselben zehn Seiten, ausgefüllt mit einem fiktiven Projekt
- MAXORI-Client-Onboarding-BLANK.pdf und MAXORI-Client-Onboarding-EXAMPLE.pdf: statische A4-Versionen (nicht ausfüllbar)
- EMAIL-SCRIPTS.txt: fünf Nachrichten zum Anpassen
- MATERIALS-REGISTER.csv: leere Liste mit Verantwortlichem, Fälligkeit, Status und Ablageort
- QUICK-START.md: Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Canva-Import
Voraussetzungen
Ein Canva-Konto und Canva am Desktop für den in der Anleitung beschriebenen Ablauf (Canva ist nicht enthalten). Die Arbeitsblätter sind auf Englisch und haben A4-Proportionen. Die PPTX-Dateien werden nicht als auf Mobilgeräten oder in nativem PowerPoint getestet dargestellt, und der Canva-Import wurde in diesem Katalog nicht überprüft.
Version 1.0
Gut zu wissen
- Canva-abhängig: Anleitung und Bearbeitungsablauf sind für den Import des PPTX in Canva am Desktop geschrieben. Es ist kein Canva-Vorlagenlink enthalten, und die dekorative Grafik wird als ein einziges Bild importiert, dessen Teile nicht einzeln bearbeitbar sind.
- Die PDFs sind statische A4-Seiten, keine ausfüllbaren Formulare. Ein aus Canva exportiertes PDF kann eine größere physische Seitengröße als A4 haben: mit Auf A4-Papier skalieren drucken. Druckproduktion mit exaktem Endformat ist nicht enthalten.
- Ein operatives Dokumenten-Set, kein Vertrag, keine Buchhaltungssoftware, keine Buchungsplattform und keine Automatisierung: keine Erinnerungen, Berechnungen, Zahlungsabwicklung, Synchronisierung oder garantierte Zeitersparnis.
- E-Mails werden nicht für Sie versendet. Tragen Sie keine Passwörter, Zahlungskartendaten oder sensiblen Angaben in die Arbeitsblätter ein.
- Die Nutzung auf Mobilgeräten und in nativem PowerPoint wird nicht als getestet dargestellt.
- Für Ihr eigenes Unternehmen und die Projekte Ihrer Kunden; fertige Exporte dürfen Sie an Kunden weitergeben. Kein Weiterverkauf und keine Weitergabe der leeren oder bearbeitbaren Dateien als Vorlage.
Dies ist ein herunterladbares digitales Produkt, keine Online-Software. Es benötigt kein Konto und gehört nicht zu den MAXORI Software-Abos.
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