1 / 9Un kit in inglese di dieci schede per l'onboarding e la consegna dei progetti cliente, pensato per freelance e piccoli studi: file PPTX modificabili da importare in Canva, PDF A4 statici, cinque modelli di email e un registro dei materiali. Ogni scheda è inclusa vuota e compilata con un progetto fittizio. Download digitale una tantum.
Il problema che risolve
I progetti partono con un ambito poco chiaro, materiali mancanti e modifiche non registrate, e si chiudono senza un riepilogo di ciò che è stato consegnato e di ciò che resta aperto.
A chi è rivolto
Freelance e piccoli studi che consegnano progetti ai clienti e vogliono un metodo ripetibile per raccogliere i materiali, concordare l'ambito di lavoro e chiudere il progetto.
Cosa ottieni
- Dieci schede coprono tutto il percorso: kit di benvenuto, brief del cliente, ambito e revisioni, elenco materiali, responsabilità, note di kickoff, registro modifiche, checklist di consegna, nota di consegna e chiusura del progetto
- Ogni scheda è inclusa due volte: vuota per i tuoi progetti e compilata con un esempio fittizio per capire come usarla
- La pagina dei materiali assegna a ogni elemento un responsabile, una scadenza e uno stato, così ciò che manca resta visibile
- Cinque modelli di email (benvenuto, richiesta materiali, sollecito, richiesta di modifica, consegna) da adattare e inviare manualmente
- PDF A4 statici da leggere o stampare, più un registro CSV per i materiali aggiuntivi
Come si usa
- Scarica ed estrai lo ZIP, conserva gli originali come copia di sicurezza e leggi il PDF EXAMPLE per vedere la sequenza.
- Da desktop, importa MAXORI-Client-Onboarding-BLANK.pptx in Canva con Carica i tuoi file. È un'importazione di file, non un link a un modello Canva.
- Duplica il design per ogni cliente, sostituisci [YOUR BUSINESS] e le altre risposte tra parentesi quadre ed elimina le pagine che non ti servono.
- Scarica il design modificato come PDF da Canva e condividi quel PDF con il cliente, non i file originali del modello.
- Usa i modelli di email e il registro dei materiali insieme alle schede e invia i messaggi tu stesso.
Domande
Mi serve Canva?
Per il flusso descritto nella guida sì. Il kit è scritto per importare il PPTX in Canva su desktop con un account Canva. Canva non è incluso e i file PPTX non sono presentati come testati in PowerPoint nativo.
I PDF sono moduli compilabili?
No. I PDF sono versioni A4 statiche da leggere o stampare. Per compilare le schede modifica il PPTX in Canva.
È un modello di contratto?
No. È un kit operativo per raccogliere i materiali e registrare le decisioni. Concorda le condizioni commerciali in un tuo contratto di servizio separato.
Si collega al software online MAXORI o ad altri strumenti?
No. È un download una tantum separato, senza integrazioni. Puoi copiare a mano un riferimento cliente o progetto in strumenti come un tracker clienti o un planner di progetto, venduti separatamente.
Cosa è incluso
- MAXORI-Client-Onboarding-BLANK.pptx: dieci pagine di schede modificabili
- MAXORI-Client-Onboarding-EXAMPLE.pptx: le stesse dieci pagine compilate con un progetto fittizio
- MAXORI-Client-Onboarding-BLANK.pdf e MAXORI-Client-Onboarding-EXAMPLE.pdf: versioni A4 statiche (non compilabili)
- EMAIL-SCRIPTS.txt: cinque messaggi da adattare
- MATERIALS-REGISTER.csv: elenco vuoto con responsabile, scadenza, stato e posizione
- QUICK-START.md: guida passo passo all'importazione in Canva
Requisiti
Serve un account Canva e Canva su desktop per seguire il flusso descritto nella guida (Canva non è incluso). Le schede sono in inglese, con proporzioni A4. I file PPTX non sono presentati come testati su mobile o in PowerPoint nativo, e l'importazione in Canva non è stata verificata in questo catalogo.
Versione 1.0
Da sapere
- Dipende da Canva: la guida e il flusso di modifica sono scritti per importare il PPTX in Canva su desktop. Non è incluso alcun link a un modello Canva e la grafica decorativa viene importata come un'unica immagine, le cui parti non sono modificabili singolarmente.
- I PDF sono pagine A4 statiche, non moduli compilabili. Un PDF esportato da Canva può avere un formato fisico più grande dell'A4: stampalo con Adatta al foglio A4. La produzione di stampa a misura esatta non è inclusa.
- È un kit di documenti operativi, non un contratto, un gestionale contabile, una piattaforma di prenotazione o un'automazione: nessun promemoria, calcolo, elaborazione di pagamenti, sincronizzazione o risparmio di tempo garantito.
- Le email non vengono inviate al posto tuo. Non inserire password, dati di carte di pagamento o informazioni sensibili nelle schede.
- L'uso su mobile e in PowerPoint nativo non è presentato come testato.
- Per la tua attività e i progetti dei tuoi clienti; puoi condividere con i clienti i file completati ed esportati. Vietata la rivendita o la ridistribuzione dei file vuoti o modificabili come modello.
Questo è un prodotto digitale scaricabile, non un software online. Non richiede un account e non fa parte degli abbonamenti MAXORI Software.
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