1 / 9Una cartella di lavoro Excel (XLSX) in inglese per freelance e piccole attività di servizi, per tenere insieme contatti, opportunità, prossime azioni e cronologia delle conversazioni, con una vista Today dei follow-up in ritardo. Download digitale una tantum, con guida rapida illustrata in HTML.
Il problema che risolve
I follow-up si dimenticano e la storia di ogni contatto e opportunità resta sparsa tra email, appunti e memoria.
A chi è rivolto
Freelance e piccole attività di servizi che vogliono un semplice foglio di calcolo per seguire contatti, opportunità e follow-up.
Cosa ottieni
- Il foglio Today conta le azioni in ritardo, in scadenza oggi e quelle senza data o senza azione, ed elenca i primi 30 record da rivedere
- Gestisci fino a 200 contatti, 300 opportunità e 1.000 voci di registro comunicazioni in un'unica cartella di lavoro
- Segui le opportunità da New a Qualified, Quoted, Won o Lost con compenso previsto, prossima azione e data dell'azione
- Segnalazioni per riferimenti non validi, ID ed email duplicati e record incompleti
- Una tabella Handoff elenca il lavoro accettato (Won) con dati del contatto e compenso concordato, pronta da trasferire al tuo strumento di progetti o fatture
Come si usa
- Scarica ed estrai l'intero ZIP, poi apri MAXORI-Client-Tracker.xlsx in Excel desktop e salva una copia di lavoro.
- Imposta la data di revisione in Start!B4, poi esplora gli esempi fittizi.
- Cancella il contenuto delle celle demo come spiegato nella guida, mantenendo le formule, e aggiungi i tuoi contatti e le tue opportunità.
- A ogni revisione controlla il foglio Today, agisci sui follow-up e registra la conversazione in History.
- Salva regolarmente copie XLSX datate e riaprile per verificarle.
Domande
È un modello per Google Sheets o un CRM online?
No. È una cartella di lavoro Excel XLSX scaricabile per Excel desktop. Non è un servizio cloud e non invia email né promemoria.
Come mi dice chi contattare?
Imposti una data di revisione nel foglio Start. Il foglio Today mostra poi le azioni in ritardo, quelle in scadenza quel giorno, le date o azioni mancanti e i problemi di inserimento, ed elenca i primi 30 record da rivedere.
Funziona con il software online MAXORI?
È un download separato una tantum e non si collega agli strumenti online MAXORI. Il passaggio ad altri strumenti, come Project Cost & Capacity Desk venduto separatamente, si fa manualmente.
I miei dati sono protetti?
I dati restano nel tuo file. Non c'è backup cloud: salva copie XLSX datate e conserva il file in privato.
Cosa è incluso
- MAXORI-Client-Tracker.xlsx: sei fogli (Start, Today, Contacts, Opportunities, History, Handoff) con esempi di pratica chiaramente fittizi
- QUICK-START.html: guida illustrata in inglese
- START-HERE.txt: brevi note di avvio
- Cartella SCREENS: schermate della guida (dati fittizi)
Requisiti
Microsoft Excel desktop (consigliato Excel 2019 o successivo per Windows; Excel non è incluso). Formule standard, senza macro. Una sessione nativa di Excel desktop non è stata verificata; Mac, Excel web, dispositivi mobili e Google Sheets non sono testati né garantiti.
Versione 1.0
Da sapere
- Flusso di revisione manuale: nessun promemoria, email, notifica, collegamento bancario, elaborazione pagamenti o creazione di fatture automatici.
- Non è un modello per Google Sheets, né un CRM cloud o un servizio: nessuna sincronizzazione né condivisione tra dispositivi o persone.
- Capacità fissa preformattata di 200 contatti, 300 opportunità e 1.000 voci di cronologia; non inserire né eliminare righe e non modificare le colonne con formule.
- Una sola valuta per cartella di lavoro (EUR, USD o GBP); nessuna conversione di valuta.
- I compensi previsti e Won non sono incassi né totali di fattura, e Won non significa pagato.
- Il passaggio ad altri strumenti è manuale: nessun database condiviso, importazione o sincronizzazione. Il CSV esporta un solo foglio e non è un backup completo.
- Uno strumento operativo, non un software contabile o fiscale certificato. Per uso aziendale personale; vietate rivendita e ridistribuzione.
Questo è un prodotto digitale scaricabile, non un software online. Non richiede un account e non fa parte degli abbonamenti MAXORI Software.
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