1 / 9Una cartella Excel (XLSX) per freelance e piccole attività: crea preventivi con voci, quantità, prezzi unitari, sconti e un'aliquota che imposti tu, tieni un registro di ogni preventivo con il suo stato e vedi con le formule il tasso di accettazione e il valore della pipeline aperta. Include un foglio preventivo stampabile in una pagina, per A4 o US Letter. Ogni lingua ha una cartella DEMO fittizia e una VUOTA. Download digitale una tantum.
Il problema che risolve
I preventivi stanno in documenti separati, nessuno ricorda quali sono ancora aperti o scaduti e il vero tasso di accettazione è solo una stima.
A chi è rivolto
Freelance, studi individuali e piccole attività di servizi o artigianali che inviano preventivi e vogliono sapere cosa è in attesa di risposta.
Cosa ottieni
- Crea un preventivo da voci: quantità, unità, prezzo unitario, sconto % facoltativo e un'aliquota che imposti tu, con netto, imposta e totale calcolati per te
- Un registro preventivi con numero, data, cliente, data di validità e stato (Bozza, Inviato, Accettato, Rifiutato), con un avviso per i preventivi inviati e scaduti
- Il cruscotto mostra preventivi e valore per stato, tasso di accettazione, valore della pipeline aperta, preventivi scaduti da sollecitare e totali mensili, tutto con formule
- Scegli un numero nel Foglio Preventivo da stampare e stampa una pagina pulita in A4 o US Letter, con i dati dell'attività, il blocco cliente, note e condizioni
- Un elenco clienti conserva i contatti una sola volta e mostra preventivi, valore accettato e pipeline aperta per cliente
- Le celle con formule sono bloccate, le celle da compilare sono evidenziate e i controlli dati segnalano voci mancanti o doppie
Come si usa
- Scarica ed estrai lo ZIP, apri la cartella nella tua lingua e salva una copia di lavoro del file VUOTO (apri prima il file DEMO per vedere come funziona).
- In Impostazioni inserisci i dati dell'attività, il codice valuta, la dicitura dell'imposta, l'aliquota predefinita, la validità predefinita e le condizioni standard.
- Aggiungi i clienti, poi una riga per preventivo nel Registro Preventivi e le sue voci in Righe Preventivo.
- Nel Foglio Preventivo scegli il numero e stampalo, oppure salvalo in PDF da Excel.
- Aggiorna lo stato quando i preventivi vengono inviati, accettati o rifiutati e consulta il Cruscotto.
Domande
Funziona come un'app di fatturazione?
No. Serve per preventivi e stime: voci, totali, validità e stato. Non crea fatture, non invia email e non incassa pagamenti.
Chi imposta l'aliquota?
Tu. Imposta un'aliquota predefinita in Impostazioni e, se serve, un'aliquota diversa su una singola riga. La cartella non conosce le norme locali e non dà consulenza fiscale.
Quante righe entrano nel preventivo stampato?
18 righe per preventivo in una pagina A4 o US Letter. I preventivi più lunghi sono comunque sommati correttamente nel registro e la cartella avvisa che la stampa mostra le prime 18.
Che differenza c'è tra DEMO e VUOTO?
DEMO è compilata con clienti, preventivi e prezzi fittizi per vedere ogni foglio al lavoro. VUOTO è la stessa cartella, senza dati, per i tuoi.
Funziona con Google Sheets o su telefono?
È creata e verificata per Excel desktop. Le altre app non sono state provate, quindi non sono garantite.
Cosa è incluso
- Cinque cartelle di lingua (EN, IT, ES, FR, DE), ciascuna con una cartella DEMO (clienti e preventivi fittizi) e una cartella VUOTA
- Ogni cartella Excel ha 7 fogli: Inizia, Cruscotto, Registro Preventivi, Righe Preventivo, Foglio Preventivo, Clienti, Impostazioni
- Foglio preventivo stampato di esempio in PDF, in A4 e in US Letter, in ogni cartella di lingua
- START-HERE.txt in ogni cartella di lingua e uno in cima allo ZIP
Requisiti
Microsoft Excel desktop (verificato in Excel per Windows; Excel non è incluso). Formule standard, nessuna macro. Excel per Mac, Excel online, app per telefono, Google Sheets e LibreOffice non sono stati provati e non sono garantiti.
Versione 1.0
Da sapere
- Capacità: 200 preventivi, 600 righe e 150 clienti; nel foglio stampato entrano fino a 18 righe per preventivo.
- Le aliquote le inserisci tu. La cartella non sa quali aliquote ti riguardano, calcola l'imposta per riga arrotondata a 2 decimali e non è consulenza fiscale né legale. Verifica cosa richiedono le norme locali su preventivi e fatture.
- Non è un software di contabilità o fatturazione: non crea fatture, non invia preventivi o solleciti via email, non incassa pagamenti e non si collega ad altri servizi.
- Una valuta per cartella (un codice che scrivi tu; nessuna conversione). I prezzi si inseriscono al netto dell'imposta.
- Tasso di accettazione = Accettati / (Accettati + Rifiutati); pipeline aperta = preventivi Inviati non ancora oltre la data di validità alla data impostata in Impostazioni.
- Non inserire né eliminare righe e non modificare le celle con formule. Rinomina gli stati prima di iniziare.
- Le traduzioni non sono riviste da madrelingua. Per uso proprio nella tua attività; rivendita e ridistribuzione non consentite.
Questo è un prodotto digitale scaricabile, non un software online. Non richiede un account e non fa parte degli abbonamenti MAXORI Software.
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